גיוס משקיעים ושותפים

גיוס משקיעים או שותפים לחברה או לעסק מתבצע ממגוון רחב של סיבות. בין אם מדובר בחברה צעירה המחפשת השקעה ראשונית ובין אם מדובר בחברה ותיקה המחפשת משקיע פיננסי או שותף אסטרטגי, ליווי מקצועי ואיכותי, תורם רבות להסתברות איתור המשקיע או השותף המתאים ולביצוע עסקה טובה.

תהליך של גיוס משקיעים או שותפים הוא תהליך מקצועי הנתפר בשלבים ובהתאמה אישית ללקוח. לכל אחד מהמקרים יש להתאים תהליך מקצועי שיביא את הערך מוסף המקסימאלי לחברה ולבעלי מניותיה.

 

 

 

חברתנו מלווה עסקים, חברות ובעלי מניות המחפשים משקיעים או שותפים פוטנציאליים. תהליך גיוס משקיעים או שותפים מתבצע כתהליך מקצועי איכותי בשלבים הנתפרים במדויק לצרכי החברה ובעלי מניותיה. התהליך מבוסס על ניתוח הצרכים, ניתוח עסקאות אפשריות  וסוג העסקה הרצוי, ניתוח משקיעים ושותפים פוטנציאליים, הכנת החומר המתאים, פנייה וניהול מו"מ עד לסגירת עסקה. בין השאר, התהליך מבוסס גם על מערך קשרים עם משקיעים וחברות המחפשות כל העת השקעות מסיבות שונות. הניסיון מוכיח כי בניית תהליך מקצועי ואיכותי מעלה משמעותית את הסבירות לאיתור המשקיע או השותף המתאים ולביצוע עסקה טובה המתאימה לכל הצדדים.

 

 

איתור משקיעים או שותפים הינו תהליך מורכב והנבנה באופן פרטני לכל עסקה לפי צרכיה. התהליך נבנה בהתאמה אישית בהתאם לצרכים הספציפיים. להלן דוגמא לשלבים מרכזיים בתהליך:

בחלק המקדמי מתבצע ניתוח מעמיק של צרכי החברה ובעלי מניותיה. בחלק זה אנחנו מבצעים ניתוח משותף עם הלקוח במטרה להבין את הצרכים, המטרות והאינטרסים שעומדים מאחורי הרצון לבצע עסקה עם משקיע או שותף. בחלק זה נבין האם מדובר בעסקה פיננסית או אסטרטגית, מכירת מלוא החברה או חלק ממנה ועוד. לאחר הבנת הצרכים נוכל לנתח את סוגי העסקאות האפשריות והמשקיעים או השותפים הפוטנציאליים המתאימים.

בחלק זה ולאחר שלמדנו את הצרכים, מתבצע ניתוח של סוגי העסקאות האפשריות והרצויות. עסקה להכנסת משקיע או שותף ניתנת לביצוע במגוון רחב של אפשרויות כגון: עסקה בשלבים מול עסקה בשלב אחד, עסקה במזומן, במניות, בהלוואות וכדומה.

לאחר ניתוח צרכי החברה וסוג העסקה הרצוי, מתבצע ניתוח משותף של המשקיעים או השותפים הפוטנציאליים. התאמתו של המשקיע לסוג הפעילות ולסוג העסקה הוא הכרחי על מנת לבצע תהליך מקצועי ואיכותי. בסופו של ניתוח זה נקבל מיפוי של סוגי המשקיעים והשותפים המתאימים כמו גם רשימה שמית של משקיעים פוטנציאליים.

לאחר ביצוע הניתוחים, מתבצע מתאר חברה למשקיע. מתאר חברה למשקיע הוא למעשה החומר שיוגש למשקיע פוטנציאלי לאחר שזה הביע עניין בעסקה. יש לציין כי מתאר החברה יוגש אך ורק למשקיע לאחר שהביע עניין עקרוני בעסקה והוא כפוף לרוב לכתב סודיות. מטרת המתאר היא לתת למשקיע או לשותף הפוטנציאלי את כל הפרטים הנדרשים בשביל שיוכל לקבל החלטה על העסקה כמו גם להתחיל במשא ומתן על תנאי העסקה. במרבית המקרים המשקיע או השותף יבקש לבצע בעצמו ובנוסף בדיקת נאותות אולם באם המתאר הוכן בצורה טובה ניתן יהיה לדחות את בדיקת הנאותות לשלבים מאוחרים מאוד בעסקה.

בשלב הזה, נכנסים הצדדים למשא ומתן על מבנה העסקה ותנאיה ולאחר הסכמות עקרוניות אף מתחילים בכתיבת חוזה לחתימה. בשלב זה לרוב מעורבים היועצים המשפטיים של הצדדים. מעורבות של גוף מקצועי נוסף בעל ניסיון עסקי רב בתפירת ההסכם, לרוב מוכיחה את עצמה כבעלת ערך מוסף גבוה.

לעיתים, לאחר חתימת ההסכם, מסכימים הצדדים על מספר תנאים מתלים שרק התקיימותם שלרוב מוגבלת בזמן, תגרום לסגירה סופית של החוזה (Closing).
תנאים מתלים יכולים להיות: השלמת בדיקת נאותות, אישור רשויות כגון מס הכנסה, הגבלים עסקיים ועוד תנאים או אירועים אחרים.

 

איתור משקיע או שותף אינו תהליך של מה בכך. תהליך שאינו מנוהל באופן מובנה ומקצועי, סביר שלא ייצא לפועל או שייצא לפועל בצורה שאינה מביאה את הערך המוסף הגבוה ביותר שניתן היה להשיג. הניסיון מוכיח כי עסקאות טובות קורות לרוב כאשר תוכננו היטב ואליהם התלווה גורם מקצועי חיצוני. חברתנו מנהלת תהליכים מסוג זה בצורה מקצועית ואיכותית. התהליך מובנה אך מותאם אישית לכל לקוח וכולל את כל השלבים לביצוע עסקה. תהליך שכזה מגדיל משמעותית את הסיכויים לביצוע עסקה עם התוצאות הטובות ביותר.